À la veille de Noël, la maman d'Emilie et de Nicolas les emmène aux rayons jouets des grands magasins. Devant la robe de princesse dont elle rêve, Emilie fait alors la connaissance d'un drôle de Père Noël, qui fait fuir sa mère dès qu'elle l'aperçoit. Qui peut bien être cet homme pour la mettre dans un tel état ? La mère d'Emilie, étrangement troublée, élude toute question : cela ne fait qu'augmenter la curiosité de sa fille, d'autant plus lorsqu'elle voit, un soir, ce même homme dans son jardin...
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