Julien fait le bonheur des fermiers qui l´ont recueilli, contrairement à leur propre fils, Frédéric... Ce dernier suit aveuglément les conseils d´un mauvais génie, Alcide Bourel, voisin de la ferme. Ensemble, les deux garçons vont de bêtises en vilaines manigances... pour le malheur du pauvre Julien !
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