Charles est enfant unique, choyé par sa mère divorcée : amour fusionnel, disent les psys. À l'école et au collège, il est le souffre-douleur de ses camarades de classe.Adolescent, il se laisse entraîner à boire, à fumer - et pas que du tabac. Trois mois avant le bac, il déserte le lycée. Amoureux de Sara il découvre un monde nouveau, celui du quartier multi ethnique où elle vit. Là, il se fait des copains, comme lui déscolarisés.Les deux adolescents sauront-ils trouver leur voie ?
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